Die Gesellschaft ist in den Geschäftsbereichen Investment, Management und Verwaltung darauf bedacht, sämtliche Bedürfnisse von Investoren, sei es aus institutioneller wie auch aus privater Sicht, bedarfsgerecht abzudecken. Die strukturelle Aufsetzung sämtlicher Unternehmensteile soll stets der Maxime «von Investoren für Investoren» entsprechen.
Die seit Gründung betreute Kundenbasis mit institutionellen Unternehmungen (wovon als Key Customer zwei an der Börse kotierte Unternehmungen und eine Pensionskasse) war Basis zur Implementierung sämtlicher relevanter Prozesse, welche hohen Ansprüchen genügen sollen.